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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持(chi)续影(ying)响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎(qing)。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一(yi)是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格(ge)局下现货支(zhi)撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再(zai)给矿端(duan)超额利(li)润(run)，激励铜矿产出的同(tong)时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供(gong)需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是(shi)否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜(tong)进口(kou)关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次(ci)补库(ku)，是否通过(guo)价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本(ben)身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场(chang)再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会(hui)呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在(zai)8800~10500美元(yuan)/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事(shi)”容(rong)易证伪(wei)时段。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝🥾🍅💯，成长价值或相对均衡👗。具体来说，第一，从历史来看🥔👜🍋，近十年7月市场风格相对均衡🌽🥭，大盘风格略占优。第二👘🍅👿，外部流动性方面🥭💟👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒，对短期市场或有扰动😈🩰🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋🍄。第四，市场交易和增量资金层面💗🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑，我们认为7月大盘风格相对占优👿🍋🍏，成长价值风格或相对均衡👙。对7月的风格指数推荐如下：

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指(zhi)数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、不过(guo)，也有投资(zi)人士认为，荣昌生物与(yu)美国Vor Bio公司交(jiao)易(yi)值得期待，因为新公司任命了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新(xin)任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操(cao)盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际(ji)总裁兼(jian)全球治疗业务主管。此前(qian)他(ta)是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场(chang)副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生(sheng)物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药(yao)公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美(mei)元(yuan)收购了莫(mo)菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购(gou)案的操盘手。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道💋💋，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力😠🍋🍊。