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战略上🍇🍒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍍💛、上市公司盈利偏弱👘🤬💯、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥥🌽。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥒🥭🥭，突破前可能还需要震荡一段时间👢🥦。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍊🥿，更重要的是2014年二季度👅💔😡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍊💞🧅，是盈利很强的牛市👛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💋🥑🌽👘🍎，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程(cheng)度上催化了港(gang)股(gu)紅(hóng)利以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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1、1、供应：PE方(fang)面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有(you)很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修(xiu)高峰，预计9月(yue)之后检修计划开始减少，产量同比增幅或(huo)有所收窄(zhai)，绝对值仍维持高(gao)位。PP方面，一季(ji)度(du)，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一(yi)方面是由于原(yuan)材(cai)料(liao)走弱改善利润，使PP整体(ti)开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依(yi)旧较多，虽(sui)然检修量将稳步提升，开(kai)工(gong)率有所(suo)降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能(neng)多为PDH装(zhuang)置，由于长期亏损，投产或有推迟(chi)的可能，因此供给(gei)边际增量有限，但产量仍是近5年最高(gao)水平。

2、基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标(biao)，并明确指(zhi)出：“2022年以(yi)来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。