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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺(que)口趨(qū)(qu)于迴(huí)(hui)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難(nan)度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的(de)臨(lín)近、鋼材重迴增(zeng)産週期，硅鐵(tiě)去庫(ku)進程有朢(wàng)加速(su)，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季(ji)結(jié)束后鋼材再次(ci)進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)(suo)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期(qi)過(guò)(guo)賸(shèng)揹(bēi)(bei)景下、供需(xu)關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😠😡👿🥔🍑。6月央行主动呵护流动性意愿较强😠，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💔🍉。美国一季度GDP降幅高于市场预期💔💋💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💗🥭，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍊，新发偏股基金规模继续扩大👡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💕👠👙💘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👜🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋👡，结构上融资资金有望延续净流入🥦。

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短期内💟💞，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看👢🥾🍓，偏度几乎没有变化😈👢💖🌽，这表明乐观情绪难以持久🥾🧅🍋。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧👄💔🥿👞🧡。

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在整体信(xin)用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下(xia)，投资(zi)者(zhe)更追求(qiu)“回报”，要么是稳定型回(hui)报、要么是成长型回报，这从(cong)行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现(xian)好的(de)板(ban)块如新(xin)消费(fei)、科(ke)技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的(de)板块(kuai)，分红板块中如银行(xing)、电信(xin)服(fu)务(wu)、公(gong)用事业则至少需(xu)要ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难(nan)以承担。

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1、6月28日，深交所发(fa)行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更(geng)新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家(jia)宣布终止上市的证券公司。

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