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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💔。每五年周期的上行周期中👠🍒🥥，时间从2.5~3年不等💔。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥭🍈，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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相比2014年底和2019年初👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛。从板块轮动来看👗🍓👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗💋🥾，红利也开始滞涨🧅🎒🥥😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💋💛，YU7大热、欧洲延缓停售油车👝😠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍑🍈🥕🥥💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💞🥿。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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