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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥻👗🩳👘。一方面🧄💌🥑🍄，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👢🥝👅🍓💋；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍆👢，美股强于欧股👙🤬🍑🌽👝、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍊👚👛。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩲🥑，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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在突破了扭虧(kuī)阻(zu)力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)(shuo)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始(shi)凸顯(xiǎn)。投資者普遍(bian)從(cóng)相對謹(jǐn)慎(shen)保(bao)守的(de)狀態(tài)，轉爲(wèi)(wei)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)(ma)的(de)股(gu)東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增(zeng)值率達(dá)311.6%。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、“防范和纠正(zheng)对农村基层干部问(wen)责泛化、简单化等问题”；“农村(cun)基层(ceng)干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的，有关党组织(zhi)、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、兩(liǎng)天后，中央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)(guan)徹(chè)中(zhong)央八項(xiàng)槼(guī)定精神學(xué)習(xí)教育工作專班、中央紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)通報(bào)湖北、安幑(huī)等2起黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)重(zhong)違反中央八項槼定精神典型問(wèn)題(tí)。