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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振的結(jié)菓(guǒ)(guo)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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今年前(qian)5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外(wai)BD授權(quán)(quan)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平(ping)。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而(er)，就在市場(chǎng)期(qi)待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外(wai)交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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3、库(ku)存：上(shang)半年供应增幅不大，内需以稳为(wei)主，外需(xu)表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势(shi)上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需(xu)仍(reng)能保持高位，同时“金九银(yin)十”旺季的带动之下，内(nei)需(xu)环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状(zhuang)态。

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回望历史的跨越、时代(dai)的(de)变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人(ren)民站起来、富起来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到(dao)“引领时代(dai)”的壮阔征程。

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1、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股(gu)通資金持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)行(xing)、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)(ji)收益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步(bu)擡(tái)(tai)陞(shēng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。