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5月民航(hang)正班客座率为84.6%，当月环比上行(xing)0.1个百(bai)分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐(tu)量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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赵廉慧表示，特殊需要信托制度目前在我国的(de)现状，好比“高层公寓(yu)中的毛(mao)坯房”。他认为，可以把“毛坯房(fang)”逐步改造，让制度逐渐完善，一步(bu)一步往前推进。

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配置方面👄，短期金融搭台🧡🍄😻🍋，成长唱戏😡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍈🩲，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥻💯💌🍄👚。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🧡，待短期市场关注度回落后🍋，仍是配置机会🧡。

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1、总量政策方面💓，6月促消费政策密集发布👜。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委💯、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👜👿。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给😡🍉、挖掘释放居民消费潜力🍑👅🍆、促进提升消费供给效能🍄🍇🍎、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👙💔。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💋，积极培育消费需求。同日👚🍄🍉，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥑。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍍👝🤬。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍋😻🥬🍎🤬，推广中华传统饮食文化💓。地方上，6月以来🍄，江苏省👅👿👅、广西壮族自治区🍌🍉😡、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结(jie)构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度(du)至三季(ji)度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。