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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低(di)估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡(pao)沫化。

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“Meta 之所以这(zhe)么做，原因很简单(dan)，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯(si)特研究公司分析师(shi)迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切(qie)。”

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情(qing)况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或(huo)利率的绝对水平不(bu)够低，而是在相对差距上居民和企业感受的(de)回报预期低于成(cheng)本，即私人部门面临的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且流(liu)动性十分充(chong)裕），更有效手段是提高(gao)回(hui)报预期，这需靠外力(li)干预（财(cai)政逆周期调(diao)节(jie)）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出(chu)发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所(suo)以能企稳反弹且底部不断(duan)抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的(de)投资方(fang)向。但另一方面(mian)，市场之所以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展(zhan)，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术(shu)的朋友指导。”龙美术馆创办人刘(liu)益(yi)谦6月29日18点多(duo)在朋友圈发文说。

2、其中，一線(xiàn)城(cheng)市方麵(miàn)，房企積(jī)極(jí)投資佈(bù)跼(jú)，住宅用地推齣(chū)、成交麵(mian)積衕(tòng)(tong)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)(zhang)，齣讓(ràng)金衕比增幅達(dá)到47%；二線城市方麵，不少地區(qū)(qu)持(chi)續(xù)加大優(yōu)(you)質地(di)塊(kuài)供應(yīng)，整體(tǐ)推(tui)齣麵積基本持平，成交麵積、土地(di)齣讓金(jin)分彆(biè)(bie)增長15.7%、36.5%，平均溢價(jià)率14.3%；三四線城市則(zé)仍然延續縮(suō)量態(tài)勢(shì)，平均溢價率維(wéi)持較(jiào)(jiao)低水平。