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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工(gong)業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供一(yi)定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有(you)朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬(shu)、燃(ran)氣、電(dian)力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性(xing)或(huo)受限，中報業績(ji)有朢邊(bian)際改善。

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1、最终6月(yue)指数先跌后涨，多(duo)数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科(ke)创50指(zhi)数下跌(die)3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现较好，科技龙头和创业(ye)板指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。