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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表(biao)示(shi)，加力(li)推出进一步(bu)深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且(qie)重启未盈利企(qi)业适用于科创板(ban)第五套标准上市，更加精准服务技术(shu)有(you)较大突破、持续研(yan)发投入大、商业前(qian)景广阔的优(you)质(zhi)科(ke)创(chuang)企(qi)业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方(fang)面作出安(an)排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业(ye)，试点引入资深专(zhuan)业机构投资者制度(du)；面(mian)向优质科技企(qi)业试点IPO预先审阅机制；扩(kuo)大第五套标准适用范围，支持人工(gong)智能、商业(ye)航天、低空经济等更多前(qian)沿科技领域(yu)企业适用；支持(chi)在审未盈利科技企业面向老股东(dong)开展增资扩股等活(huo)动等。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与(yu)地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持(chi)续(xu)增产，四季(ji)度起产量(liang)趋于稳(wen)定(ding)。然而(er)，受夏季中(zhong)东地区内部需求增长及(ji)库存调(diao)节机制影响(xiang)，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非(fei)OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供(gong)需平衡的角(jiao)度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以(yi)四季度为甚(shen)。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有(you)望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍(reng)需关注关税政策及(ji)地(di)缘局势的演变。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🍋，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍅💝，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🍏👚，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💕🍅🎒。

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从中信一级行业(ye)来(lai)看，本周涨(zhang)幅最高的前5大行业依(yi)次为综合金融、计算机(ji)、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高(gao)的(de)前5大行业(ye)依次为综合金融、计算(suan)机、综合、非(fei)银(yin)行金融、国防军工。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提(ti)到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配(pei)置方面重点围(wei)绕传统(tong)产能出清、新消费崛起(qi)、以及(ji)行业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

2、我们认为👛😈🍑，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍍🥥🥕，构成牛市的核心区间💔。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍉。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👜🍄👿🥑，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。