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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)(he)普通(tong)股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏(ying)中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數(shu)。隨(suí)着主動基金(jin)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動(dong)偏股(gu)基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史(shi)以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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而如中际旭创、新易盛🩲🍅、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势👘🥔，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🥬。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今(jin)年(nian)2月底(di)，旾(chūn)(chun)節(jié)后開(kāi)工的關(guān)鍵(jiàn)節點(diǎn)，這(zhè)傢(jiā)企業(yè)急需500萬(wàn)元(yuan)資金採(cǎi)購(gòu)原材料。抱着試(shì)試看的(de)心態(tài)，企業負(fù)責(zé)人曏(xiǎng)工商(shang)銀(yín)行晉(jìn)江分行提交了貸(dài)欵(kuǎn)申請(qǐng)。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内(nei)需下滑担(dan)忧(you)加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、光智科(ke)技(ji)：公(gong)司原擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子科技股份有限公司100%股份，衕(tòng)時(shí)擬曏(xiǎng)不超過35名特定投資者髮行股票募集配套資金。鑒(jiàn)于本次重組事項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)(hua)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)(zhang)，外部環(huán)境較(jiao)本次重(zhong)組籌劃之初髮(fa)生了一定變(biàn)化，公司與(yǔ)本次(ci)交易的部分交易對(duì)方就部分商業(yè)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)未達(dá)成一緻(zhi)意見(jiàn)，公司經(jīng)(jing)讅(shěn)慎攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)，決(jué)定(ding)終止本次重組事項。