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因此🍒💯，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥻🍏🥾🍌🥾，已成为后续稳定经济的重要变量😠。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💝🧡💛，也反映了市场对此的预期。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥔，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩲🧄🍄🥭，估值快速修复💘🍇💓，银行🩰😈、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💟。

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1、行业层面🩰🥦，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💕👢👠😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👘🥻🌽💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🌽🍌、运营商🥻🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜💛，部分领域景气度有所回暖👅🍄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔🥔😠😈、自动化设备等🍈；3）消费服务领域🍊💋👢🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗👠🧄😻，其中饮料乳品🍑、农副产品😈🧄😻、家电、家具🧡💔、饰品👚👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🍌🍊；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限💝🍏💟，中报业绩有望边际改善👅。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。