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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共(gong)振结(jie)果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯(si)达(da)克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥒🥝🥦🍑，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🧅😈，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🌽。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分💯🥾，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时💋💋，每30分钟一班🩰。具体发船时间可能视情调整。

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从目前(qian)基(ji)本面(mian)的趋(qu)势来看，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资(zi)相对较弱(ruo)的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和(he)地产压(ya)力(li)进一步提升，有待7月(yue)政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商(shang)品(pin)有企稳回升的态(tai)势，可(ke)能反应了这种预期。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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