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3、策略观(guan)点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应(ying)打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大(da)柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分(fen)歧明(ming)显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管(guan)我们仍认可08与10合约(yue)间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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