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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍑💘🍑，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥦👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒🍋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🩰，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💞🍆🍉🍇。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）💞🍍🍏💔，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村🍈，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时🌽。

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6😻🍌🧅🥒🥿、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🤍、库存高企、内需力度减弱🍓🍓🍈💓、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求👜、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素💔🩲🍏💛。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素💖🍏👢🧄，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🥾、现货价格仍有望向上接近上半年高点🍓🍈。但若出口政策维持现状或进一步收紧🍆👝💗，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🥔🍆👚。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👞👞🥕，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👝，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👡🍎🧡，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动💕👛👢👘🥒，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👿😠👿。

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1、需(xu)求(qiu)端，2025 年不锈钢需求(qiu)预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后(hou)周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出(chu)现超预期下滑，不过楼市政策持(chi)续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽(qi)车等消费市场呈(cheng)现较强韧性，2025年全球主要央行(xing)延续(xu)降息，国内政策面保(bao)持宽松，且下游存一(yi)定补库空间，需求端预计稳中回升，关(guan)注“两新”政策(ce)持续性；进出口表现来看，关税对于转口(kou)贸易的(de)冲击(ji)成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口(kou)增速同比将出现一定程度的下滑(hua)。

2、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩(kuo)大，新能源车销(xiao)量延续(xu)较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源(yuan)替代等，销量边际改善，中(zhong)期(qi)业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产(chan)量及(ji)装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特(te)斯(si)拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望(wang)延续较快增长。