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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍈🥦，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🧅😡🍍🍆，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👿💋👡🎒，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告(gao)中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素(su)占优。

2、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部(bu)髮(fà)佈(bù)(bu)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不(bu)確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業(ye)推遲(chí)(chi)投資決(jué)筴。