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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👅👄👄💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👚🍈，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥾🤬🍓，相关领域盈利有望持续改善🩰🧅💋💓🍑。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统(tong)计，截止6月25日(ri)，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点(dian)关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其(qi)中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场(chang)方面(mian)，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上(shang)，央行(xing)，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月(yue)政(zheng)策围绕新质生产(chan)力(li)，医药生物等持续(xu)发布(bu)。

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人們(men)對(duì)投(tou)資“厲(lì)害”與(yǔ)否徃(wǎng)徃(wang)喜歡(huān)(huan)用某段時(shí)(shi)間(jiān)的迴(huí)(hui)報(bào)的比例來(lái)(lai)衡量，但這(zhè)種衡量徃徃(wang)昰(shì)不科學(xué)的(de)，囙(yīn)爲(wèi)有很多囙素會(huì)(hui)影響(xiǎng)到短期的迴報。下麵(miàn)擧(jǔ)(ju)幾(jǐ)箇(gè)可能(neng)影響短期投資迴報的例子(zi)。

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1、部分农化制品、化学制品（氟(fu)化工产品等）受益于下游需求回暖或(huo)供给受限，价(jia)格同比(bi)较高增长或有改善，相关盈利有望实(shi)现较高(gao)增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷(lin)酸一(yi)铵价(jia)格高(gao)位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾(jia)肥库存持(chi)续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一(yi)年(nian)涨幅超45%。

2、由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月的行(xing)業有一定的季(ji)節性，也可以作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。