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风格层面🍑💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳。具体来说👙💓💞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠👜🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👚💛💖👢，我们认为7月大盘风格相对占优💕🩳🧅👞，成长价值风格或相对均衡😡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥔👗👚👗。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥥💌🎒，创新药是核心主线💕🍑，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥦，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断😡，中美关税摩擦与和谈事件反复🍉🍑，政策不确定性升级🍑🥬🍌，央行持续购金💋🍏🧡👛，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍋🧄🍊，价格上行有望带动中报业绩改善👞🧡👝。

2、28日上午👘🍅，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🩰、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。