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整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2、同时🍅，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🍏👢。资金面上🍊🥝，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍎💘，内资🍑👠💋、外资轮番成为做多主力。