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2025年第一季度🤍🎒💖💕，成都先导增利不增收🍍，公司实现营收为1.07亿元，同比下降0.60%🩲；归母净利润为2828.44万元，同比增长102.90%。

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国金证券指出😻，当前全球处于百年未有之大变局，军备竞赛拉开序幕，中国武器装备在印巴空战中大放异彩，实战胜果有望推动中械装备在军贸市场份额提升。

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2025年6月11-12日🍆🍊，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💛。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💞🤍😡🍅👝、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💞💕🥒、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💓🧡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍋、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持(chi)续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯(xin)片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边(bian)际回暖(nuan)，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加(jia)速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预(yu)期。

2、操作方面，银(yin)河证券建议投资(zi)者，中期维度下（7月至8月）半年报依然(ran)是(shi)很重要的逻(luo)辑链，业绩(ji)披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向。而短(duan)线交易则需关注成交额，只要流动(dong)性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保(bao)持更高的风险偏好。