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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持(chi)下半(ban)年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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