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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强(qiang)势。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑(bang)等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶(jie)段行情。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💯💓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥻👝💋🥬🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘😈💖🍏🥕、光学光电子🥑🥥、消费电子🍏🍍、运营商😻🥑🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🎒🧅，业绩有望改善🥥👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛🩳🍌、电商平台大促👗🍎🍄👠🩰、五一端午等多重假日**🍄💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉🩰、农副产品🍉💗、家电、家具🍍😈、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲😈🩰🥥👢；此外贵金属🩰💌😻🎒🍊、燃气🤍💯、电力🤍、农化制品🍍🍅💞🍅👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🩲👛🥔，都具有较强的吸引力💟🤬。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍍🥿，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。