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1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上(shang)工(gong)業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企(qi)業實(shí)現(xiàn)利潤總(zong)額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有(you)傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影(ying)響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比(bi)增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈(ying)利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👄👡🥔👙，仍依赖科技产业趋势突破🥬🥥。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍇🍆、稀土和国防军工💔🧄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压👄，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🍊🍄。三季度供应压力上升🍍💗🥬💋，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况👞🥑。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：