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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💗👅，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💕😻。相比今年3月的预测💘🍏🍍👿，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💕🍓👝，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💘。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格🩰🥔😠🧄，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🍄💓💛🤬，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🍆🥿；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🌽。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但(dan)他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴(ban)的(de)更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)月到(dao)期。

2、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。