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4、需求(qiu)：2025年(nian)1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量(liang)總(zong)咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)(jiao)去年衕(tòng)期(qi)下降7.56%。純堿需(xu)求(qiu)近三年來(lái)(lai)首(shou)次下降，這(zhè)(zhe)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)(fa)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈(li)堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)(gou)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受(shou)到壓製。

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1、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年(nian)6月(yue)27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福(fu)建冶金通知，福建省國(guó)資(zi)委已齣(chū)(chu)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集(ji)糰(tuán)有限(xian)公(gong)司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)(wu)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。