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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥿🥬🥦💯，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🌽😻🍊、技术壁垒较高的行业投资机会🍈👛，看好港股互联网🥻🤍👚、电子板块；三是全球通胀型资产👅😠🧄💛🎒，全球大财政背景下，货币信用下降👚💛🍉，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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周思聪：目前港股整体估值(zhi)情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当(dang)前港(gang)股估值已回升(sheng)至过去十年的平均(jun)水平，港股整体估值(zhi)水平相对合理，但成长板块估值(zhi)仍处(chu)于(yu)历史较低水平。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设👜🍊👄、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监👿🍍🍍、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🤬，推动行业格局的优化与高质量发展🎒👠💕。

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本周市(shi)场各指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部回暖(nuan)，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但目前全球能源类成本已从高位(wei)回落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度看，行业已(yi)出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局(ju)预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、从热点概念来看🍆👠，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🤍、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数🥥🧄、财税数字化指数😠👞；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🍄、航运精选指数、天然气指数😡、白酒指数、银行精选指数。