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展望7月👄👡🍒，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🍏😠🍊🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平🥿💯💘🍈，资产荒趋势依然存在。上半年👿🎒👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🧄🧄，我们称之为牛市阶段II💘👠😡🍋。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔，7月科技风格占优的可能性较大🥝👄。

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从去年三季度以来(lai)，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进一步(bu)的加速上涨。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍓🍎💓， A股的表现存在5年周期规律💟🥔🩲。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💋🥬👜🍄👚。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😈。当然阶段的划分有一定主观性🍇，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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