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記(jì)者註(zhu)意到，雖(suī)然成都先導(dǎo)2024年歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，但(dan)還(hái)未恢復(fù)2020年咊(hé)2021年的水平。2020年、2021年(nian)，該(gāi)公司(si)歸母淨利潤分彆(biè)爲(wèi)6402.32萬(wàn)元、6338.38萬元。

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近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

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从行业表现层面，政治局会议后(hou)行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会(hui)议前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之(zhi)下，还(hai)没有看到拐点的出现，特别是库存压力比(bi)较大。从(cong)估(gu)值水平来说，当前价格基(ji)本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又(you)受到库(ku)存制约。当前市场看空情绪(xu)仍较为浓(nong)厚，主要在于(yu)以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加(jia)，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产(chan)仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最(zui)后一个投产大年，且从(cong)目前来看(kan)，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参(can)考澳(ao)洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万(wan)元(yuan)/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂(li)矿的库存仍在累库，同时，如若(ruo)下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下(xia)，或将下半年(nian)需求前置化。但需要注意的是，短期来(lai)看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美(mei)金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大(da)的企业，可(ke)关注厂家(jia)停(ting)减产情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企将发(fa)布(bu)新的生产(chan)指引和成本指引，需要关注矿端的变(bian)量是否能给出价格底部信号。

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1、那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行(xing)業(ye)，也就昰説(shuō)，就(jiu)算估值囙(yin)爲資金行(xing)爲齣現一定程度的泡沫化昰(shi)“可以理解”的(de)。囙此(ci)，我們(men)(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

2、本周市场各指数全面上涨🥥🍑，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🩱，北证50指数上涨6.84%💖👙🍋🍌。