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1、“PTA成本(ben)端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维(wei)持(chi)低库存为基差保持强势及产业(ye)链利润提供支(zhi)撑。但是，从远(yuan)期来看，PTA新装(zhuang)置投产且(qie)下半(ban)年检修计划减少，叠加聚酯行业夏(xia)季需求淡季(ji)来临，供需边际(ji)走弱将制(zhi)约(yue)PTA价格上(shang)行的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出(chu)现计划(hua)外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行(xing)。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年(nian)全球集运市(shi)场运力增速(su)和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上(shang)半年(nian)受关税扰(rao)动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对(dui)偏低。然(ran)而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前(qian)可考虑逢(feng)低(di)做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩(kuo)大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价(jia)值。参考去年(nian)EC2410-2412合(he)约价(jia)差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。