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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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在(zai)本次大跌之前(qian)，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市(shi)值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在(zai)300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)公司(si)營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大(da)覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普(pu)（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)(wei)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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