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凯盛新能发布公告，于2025年(nian)6月27日，董事会审议通过同意公司非全资附属公司自贡新能源投(tou)资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料(liao)项目，用于集团日常业务。该(gai)项目(mu)建设内容包括建设一条2000t/d超白光(guang)伏压延玻璃生(sheng)产线、八条光伏组件超薄封装材料生(sheng)产线及其他配套设施，总(zong)投(tou)资额约人民币13.99亿元(yuan)。

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高(gao)股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)(yong)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息(xi)率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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6月份(fen)，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经(jing)济内生动(dong)力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订(ding)单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时(shi)，制造业出口也逐(zhu)步(bu)恢复(fu)，新出口订单指数连续2个月上升。

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6月29日(ri)晚，德固特（300950）公(gong)告称，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公(gong)司（以下简称(cheng)“浩鲸科技”）控(kong)制(zhi)权(quan)，并同步募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易(yi)预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥦，主要受到内外部多因素交互影响👅💗，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🩱🍎。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍑😻💌，都推动了港股市场回暖🍈🥥。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。