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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🧄，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过😡🥦，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后👢💔💌，下半年全球锡消费或将边际弱化🍈🧅💛👝。

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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的(de)半导体、互联网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等(deng)，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等(deng)；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500😈🍓、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🧡💟🥿，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👢💯，处于历史以来的78%分位💋🥻🥥，为市场贡献了重要的增量资金。

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