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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)高的行業主要有(you)工業金(jin)屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服(fu)務(wù)、消費(fèi)(fei)電子(zi)、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃氣等行業。

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政策端短期(qi)关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低(di)。主管(guan)部(bu)门明确将(jiang)在7月(yue)、10月分别下达三、四季度以旧(jiu)换新(xin)中(zhong)央资金，要求注(zhu)重持续性和均衡性(xing)，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基(ji)本(ben)说明全年就按3000亿平滑安排(pai)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🍎，在科技👞🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🥔🥑🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡💕。在流动性和增量资金方面🤬🍈👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰👙，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行🍋🧡👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🍒🤍🍅，类似现象在2020年也出现过🍊🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🥬。

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外盘：25年上(shang)半(ban)年，美麦、玉(yu)米(mi)走势(shi)基本同步，自5月初开始(shi)价格走势出现分(fen)化，小麦强(qiang)玉米弱。上(shang)半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影(ying)响，美麦恢复上(shang)涨，区间上移。进入到(dao)6月(yue)份，天气担忧(you)减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与(yu)小麦表现不同的是，3月末(mo)种植意(yi)向(xiang)报告确认美玉米面积(ji)显著增加，种植期天气良好，美玉米遇(yu)阻回(hui)落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现(xian)，玉(yu)米期(qi)价加(jia)速下行。在这(zhe)个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格(ge)区间下移。

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