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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🌽🩱🧅👅，引发A股估值重估👘🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖💕💗🥬💞，进入增速稳定波动率降低的新时代👅，A股自由现金流收益率不断提升💔😠🥝🥒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥦💯🍆🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻🧡💋。据估算💞👅🥑🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋👄👗😻。这个逻辑之下🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年春天🧅🥕🍆，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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仕佳光(guang)子对福(fu)可喜玛(ma)的(de)布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

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2024年四季度以来🩱，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落💋，虽然底部不断抬升👡，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🍋🍄💘👿，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易👜👚🧡🩰，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确👗👝，那么收益将会明显放大。

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1、周五盘(pan)中，特(te)朗普(pu)总统在 “真相社交” 上发帖称，作为(wei)对渥太华决定对美(mei)国科技公(gong)司(si)征收数字(zi)服(fu)务税的回应，美国立(li)即 “终止(zhi)与加拿大的所有贸易谈判”，此后(hou)市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务(wu)部长霍华德・卢特尼克周四(si)晚间表示，已敲定贸易框架，特朗(lang)普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议(yi)，消息传出后市场上扬。

2、央行副行(xing)長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製(zhi)；開展綠(lǜ)色外債(zhài)(zhai)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上市資金筦理，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)(e)度。