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去年924之(zhi)前，是(shi)国内信用周期和市场情(qing)绪的最低点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推(tui)动市场出(chu)现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也(ye)因为驱动因素(su)不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与(yu)地产等顺周期板(ban)块领涨，交易的是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势(shi)；3）4月关税风(feng)波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事(shi)件驱动(dong)的非银券商等大涨，更(geng)多是行业催化和流动(dong)性抱团。

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