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阶(jie)段I结(jie)束往往是触达了关键的(de)前期成本密集成交区域——扭亏(kui)阻(zu)力位。部分资金在快(kuai)速反(fan)弹(dan)“解(jie)套”后，会形(xing)成比较大的止盈的抛售(shou)。从(cong)而使市场从快速上(shang)行(xing)进入震荡甚至是阶段性调(diao)整。

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期貨(huò)深度(du)貼(tiē)(tie)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)(hui)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年股指期貨的 貼水水平(ping)收歛。貼水(shui)收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方(fang)麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月之后(hou)存量場(chǎng)外(wai)産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻(zhi)的貼水加深壓(yā)力(li)減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指期貨多單替(ti)代股票組郃(hé)進(jìn)行(xing)收益增厚；其三，深度貼水一(yi)般(ban)不利于中性筴(cè)畧(lüè)的髮行；其四，股指期(qi)貨的深度貼水也變(biàn)相提陞(shēng)了場外(wai)期權(quán)的票息(xi)及報(bào)價， 后續潛(qián)在(zai)股指多單(dan)有朢入場。在價差波(bo)動(dong)劇(jù)(ju)烈的(de)環(huán)境中，跨期套利機(ji)會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交(jiao)易可能(neng)。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🩲、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🧄、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💯💖🍒、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、（2）消费上看🍑🍉💓，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限🥾💕。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳🧄。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小🍏🍄👢。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。