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后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%👄🍆；2023年🥬👚👛🩰，-7.27%；2022年💘🩲👛🤍💋，-8.78%；2021年🍒💋🌽🧅🍆，-4.41%🎒；2020年👝🥾，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向。而短线交易则需(xu)关(guan)注成交额，只(zhi)要流(liu)动性是充沛(pei)的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、从消费者画像来看，毕马(ma)威数(shu)据显示商务及管(guan)理人群依然为白(bai)酒的消费主力，占比 85.1%，而(er)年轻人对高(gao)度白酒(jiu)兴趣(qu)寥寥，几乎(hu)在(zai)白酒市场“隐身”。