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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易(yi)的(de)结果。向后(hou)看，年内指(zhi)数有较大可(ke)能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更(geng)重要的是(shi)判断风(feng)格，主(zhu)要是对(dui)弱美元周期下A股(gu)市场成(cheng)长(zhang)风格的坚定把握。

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2、从中长期角度(du)，我(wo)们(men)建议(yi)以周期为(wei)轴，供(gong)需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭(die)代、算力(li)基础(chu)设施与(yu)AI生态的完(wan)善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自(zi)主可(ke)控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加(jia)。