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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、呵呵💯🍒🥬，亏钱的投资有好几次了💞，多数都可以原谅，但有一次属于极度愚蠢，就是跑去做空百度。之前投资表现非常好🍏🥾👚，有点飘飘然👢👄🩲👠，真以为自己很厉害。开始还是想小玩玩，后来又不服输，最后被夹空而投降👡🩰🍊，所有账号加起来亏了很多钱，大概有1.5-2亿美元，其中有个账号到现在都翻不了身👢💟🧅。

2、相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。