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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)(bao)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部(bu)分ROE穩定的分(fen)紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上(shang)，分紅率昰(shì)(shi)一箇(gè)比(bi)較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)(guo)去到今年(nian)整體(tǐ)分紅率有所迴落，但(dan)在(zai)整體經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)迴報咊(hé)國債利率下行的情況(kuàng)下，穩定迴(hui)報或保值資産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期配寘價(jià)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)尚未打(da)開(kāi)的前(qian)提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際上(shang)，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基本上昰(shi)全市(shi)場最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直在上漲(zhǎng)且跑(pao)贏(yíng)，也證明了分(fen)紅昰一箇比較的槩唸；2）不過需要註意的昰，分紅其實也在持續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭等盈利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐步縮小到銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用事業(yè)等ROE至少昰穩定的闆(ban)塊，囙(yīn)爲ROE咊現金(jin)流穩定才能保證分紅。

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6月27日，中国人(ren)民银行货币政策委(wei)员会(hui)2025年(nian)第二季度例会内容公布，传(chuan)递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的(de)国内(nei)外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛(fan)关(guan)注。

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曾女士在举报中称(cheng)，在体制内工(gong)作的前公婆家有3套房子，总面积(ji)超过400平方米，另有(you)8处商(shang)铺，总面(mian)积(ji)超过6000平(ping)方米，她前夫名下的现金理财数百(bai)万元，他们家是全(quan)屋名贵(gui)红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人(ren)银行卡进行理(li)财涉嫌洗钱，其家庭资(zi)产估计在(zai)8000万(wan)到1亿(yi)元之间。”

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🍑💌、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍊👝🩳💛，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💋🥑🥕👅💗。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🧄👡🤬，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥑💛，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%😻、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、我(wo)们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每(mei)一轮上行周期(qi)可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行(xing)周期如下图所示。