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综合盈利🥔、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💕👢🩰🥑、小金属）👿🩲🍈💌👞、计算机等🥿🥻👢👜。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元👜👜🥥。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报👡🥒。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企(qi)业，2021年(nian)3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发(fa)、制(zhi)造、检(jian)验、销售、服务于一体，服务对(dui)象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公(gong)司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器(qi)规则设计(ji)资质、A1级压(ya)力容器(qi)制造资(zi)质、A级(ji)锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增(zeng)长64.21%；归属于母公司(si)所有者(zhe)的净(jing)利润9671.51万元，同(tong)比增长150.15%。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；出口(kou)方面，由于我国集(ji)成电路(lu)对美出(chu)口依(yi)赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有(you)边际回(hui)暖，业(ye)绩有望改善。

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1、风险因子：1）地缘风(feng)险；2）关税冲突广泛升(sheng)级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨🍍🍆🍒，跌幅29.8%💋🍆👜；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%🍉👘👚。现货大幅回调🥥🥭，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。