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政(zheng)策叙事的托底效(xiao)应方面，资本市场(chang)很大(da)程度上靠预期(qi)推(tui)动，而(er)政策是预期的“指挥棒”。去(qu)年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽(lan)子增量政(zheng)策，金融监(jian)管三部门、各部委、各(ge)地方迅速拿出细化举(ju)措，及时改善了(le)预(yu)期，提振(zhen)了市场信心。科技是高质量发展(zhan)的关键变量，也是(shi)资本市场价值重塑的(de)“动力源”。科(ke)技(ji)对我国(guo)资本市(shi)场(chang)的(de)影(ying)响，在研(yan)发与业绩的正向循环(huan)、科创与估值的(de)正向循环、科技与产业的正向循(xun)环、强链补链延链与竞争力的正向循环(huan)等方(fang)面均有表现。改革(ge)叙事方面，一个鲜(xian)明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益(yi)、“真金白银”回(hui)报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投(tou)资者“体感”、更加注重(zhong)提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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1、视涯(ya)科技招(zhao)股说明书显(xian)示(shi)，AI产业的爆发式增长催生了海量信息交(jiao)互需求，而人(ren)类超七(qi)成的信息(xi)是由人眼感(gan)知获取(qu)，因此AR眼镜、VR头(tou)显等XR设备凭借贴近人眼的天然优(you)势以(yi)及多模态数据感知能力，正成为AI端侧硬件的核心(xin)载体，也标志着人机交互正从“视觉呈现”向“感知延伸”革命性(xing)跨(kua)越。公司核心(xin)产品(pin)硅(gui)基OLED微型显示屏技术因其(qi)轻薄、高对比(bi)度(du)、广色(se)域、快响应速度、高像素密度、低功耗等(deng)优势，与AI技术革新(xin)和场景需求形成深度耦合，是XR设备的(de)核心硬件，在AI产业(ye)国际(ji)化竞争中具备战略性意义。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍓🍏🍊，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡、价格拖累等因素影响🥻。结合工业企业盈利👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😡🎒🍉，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗💯🥔💔🍊、光伏👝🍏、自动化设备等🎒🥭；3）消费服务领域，如饮料乳品🍑🥬💕💗、农副产品🩱🩳、家电🍋🍒🧄、家具🤍🌽👘😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽🥑、燃气🩲👛🧄、电力、农化制品🍋🩲🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限🧡，中报业绩有望边际改善。景气方面👜🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥿🥭，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💓👠🍏👄👞，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩳🍇😠、行业景气和交易等维度🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👙🍋🥒、医药生物（化学制药）🩱👡、国防军工🥾、有色金属（工业金属🍍🥦、贵金属、小金属）🥑🍆、计算机等。