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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要(yao)有(you)三方(fang)面原(yuan)因：一是产(chan)业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创(chuang)新(xin)药、新能源车等产业趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资(zi)产估值修(xiu)复，恒生高股息(xi)指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折(zhe)价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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部分(fen)农化(hua)制品、化学制(zhi)品（氟化(hua)工产品等(deng)）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年新高，磷(lin)酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比(bi)抬升，钾肥库存持续下滑，降至(zhi)历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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6月偏股类公募基(ji)金发行规模(mo)明显(xian)回(hui)升，6月主(zhu)动与(yu)被动偏股(gu)基(ji)金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股(gu)票(piao)型公(gong)募基金份额(e)25年(nian)4月末减少462亿份，混(hun)合(he)型基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新成(cheng)立份(fen)额后，估算5月偏股类老(lao)基金净赎(shu)回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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