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4、策略：下半年PVC有新增装(zhuang)置(zhi)的投产(chan)计划，产(chan)能预计在170万吨/年，供(gong)应端压力增加。需(xu)求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需(xu)要(yao)警惕中美贸易战的反(fan)复。整体来看，PVC将延续(xu)缓慢去(qu)库的趋势，基本面驱动不明显，但从(cong)估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和(he)套保(bao)空间在收窄，因(yin)此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交(jiao)易(yi)流(liu)动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微(wei)盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后(hou)市上涨主(zhu)题不能有(you)效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率(lv)与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后(hou)续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊(yi)泰B股（900948）支持ST新潮相(xiang)关股东发起对ST新潮(chao)董(dong)事会、监事会的换(huan)届提议。该提案被ST新潮(chao)现任董事会否决，意(yi)味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅(chang)。

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1、清越科技(ji)在2024年年报中披露(lu)，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时(shi)积(ji)极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行(xing)布局和拓展。报告期内(nei)，公(gong)司与传音(yin)、天(tian)趣、未来全(quan)屏通等(deng)XR领域(yu)客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进(jin)行深入交流，配合配(pei)套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用(yong)领域实现(xian)了0.39英寸产品(pin)的(de)量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾(ai)睿、高(gao)德、荣者等(deng)行业头(tou)部客户展(zhan)开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、港府大力推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人(ren)才高度短缺(que)、供不應(yīng)求(qiu)的情況(kuàng)(kuang)加劇(jù)。據(jù)香港勞(láo)(lao)工及福利跼(jú)于(yu)去(qu)年11月髮(fa)佈(bù)的最新一輪(lún)人力推(tui)算報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年(nian)，香港整體(tǐ)人力短缺達(dá)18萬(wàn)(wan)人。其中，**大(da)力(li)髮展的創新及科技産業(ye)的短缺較(jiào)(jiao)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産業缺口均(jun)超過(guò)5000人。預計到(dao)2028年，熟練(liàn)(lian)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達到6萬至(zhi)6.5萬。