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從(cóng)去年三(san)季度以(yi)來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股(gu)還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以(yi)來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數(shu)在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人投資者的增量資金仍(reng)然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接(jie)下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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伊朗内(nei)政部长莫梅尼28日(ri)在悼念仪式(shi)上说，美国和以色列(lie)的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果(guo)断回应“敌(di)人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的(de)不稳定因(yin)素和交易焦点在于(yu)“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全(quan)球其(qi)他地区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜(tong)消耗(hao)大(da)概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有(you)限，关注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策导致美国乃(nai)至全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨(zhang)风险不(bu)能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济(ji)增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱(luan)，地缘政(zheng)治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预(yu)期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的(de)一部分。

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