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（一(yi)）氧化铝：随着利润修复，前期减产(chan)产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库(ku)存(cun)和现货(huo)拐点(dian)，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于(yu)矿(kuang)价底部。在(zai)几内亚事件之(zhi)前，我们倾向(xiang)于 60 美金作(zuo)为矿价的(de)底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美(mei)金之下可(ke)能会触及部分几(ji)内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单(dan)仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。

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