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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽👛，但如果美联储在7月意外降息🍊🍍🥒🍓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👜💯💖🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍆，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑🧄👅💕。近期🥾🥻，YU7大热🩰🍏、欧洲延缓停售油车👢💔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌🩲，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、WTI原油小幅(fu)低(di)开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅(fu)高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指(zhi)周一小(xiao)幅高开，其中道指期涨0.28%。