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相比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化(hua)。

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总量政策方面🍄，6月促消费政策密集发布。具体来看🍆💯，6月18日👗😈，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👅🍇🍎👠🍍，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🧄👘🍊，剩余资金将有序下达🍏💯。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委👙😠、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍇💕🌽💖。《意见》从支持增强消费能力🤍🍉👅🥻、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍓🥿🥔、促进提升消费供给效能💘🥥💝💌、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👛。重点强调要支持居民就业增收👡💓👗，优化保险保障🌽🩱👅，积极培育消费需求。同日🍄👜🍎，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍆🍎。《措施》提出🍈，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👠💛🥥👿。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍄。地方上，6月以来🥕😈🍒，江苏省🥕👙、广西壮族自治区🧄、深圳市💗💔、北京市陆续推出促消费政策。

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秦港股份公告，公司于(yu)2025年6月28日收到(dao)持股5%以上股東(dōng)秦皇島(dǎo)(dao)市國(guó)資(zi)委《關(guān)于計(jì)(ji)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇島市國資(zi)委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公司股份不超過111740000股，即不超過公司總股本(ben)的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本(ben)公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易日后的(de)3箇月(yue)內(nèi)。

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当(dang)前市场对于波动率和波动(dong)率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子(zi)的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去(qu)年高点(dian)，但短期而言，我(wo)们在短暂经历(li)波动率(lv)的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍(reng)未形成突破。国际层(ceng)面，根据白(bai)宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升(sheng)。国(guo)内层面(mian)，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的(de)抗战胜(sheng)利纪念阅兵为(wei)市(shi)场情绪带来(lai)了阶段性托底与预期管理(li)作用，但(dan)由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

2、“未来，公司将进一步优化资产筛选标准💕🎒🤬，深入挖掘具有高增长潜力🍑🍄👠、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地🧅🥻🍄🍌，加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点领域的支持力度，构建多元化的资产配置体系👗，提升投资收益🤍👜🎒，同时更好地服务实体经济👿🍅。”建信理财相关负责人表示🥬。