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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但(dan)战术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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