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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压(ya)力(li)轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐观期待。目前(qian)看(kan)，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产出现大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更(geng)多广泛的(de)降雨。5月(yue)10日日内瓦会议(yi)中美取(qu)得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问(wen)，重启中(zhong)欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬(xun)或落地(di)。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位(wei)，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月(yue)预计(ji)是(shi)低点，8月后走强(qiang)。

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